Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ τετάρτου τριμήνου και έτους 2012

Η υπηρεσία δορυφορικής τηλεόρασης συνέχισε να προσελκύει νέους συνδρομητές. Το Δ’ τρίμηνο του 2012 προστέθηκαν περίπου 23.000 νέοι συνδρομητές OTE TV, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό στους περίπου 120.000 στο τέλος του 2012. Το αναβαθμισμένο, από τον Ιούνιο, αθλητικό και κινηματογραφικό πρόγραμμα, το πλουσιότερο περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας στην ελληνική αγορά και η κατάργηση του αναλογικού σήματος σε συγκεκριμένες περιοχές αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των συνδρομητών τα επόμενα τρίμηνα. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, στην πλατφόρμα του OTE TV προστέθηκαν δύο νέα κινηματογραφικά κανάλια, δίνοντας στους συνδρομητές τη δυνατότητα να απολαμβάνουν περισσότερες από 500 ταινίες το χρόνο.  

Στις 9 Νοεμβρίου 2012 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι εξάσκησε το προβλεπόμενο συμβατικά μονοετές δικαίωμα παράτασης του από 9 Φεβρουαρίου 2011 Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ανακυκλούμενης πίστωσης ύψους €900 εκατ., έχοντας λάβει δεσμευτικές απαντήσεις συναίνεσης παράτασης της λήξης του δανείου από τις τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το ποσό των €500 εκατ. του δανείου. Στις 26 Νοεμβρίου 2012 η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, με το εναπομείναν ποσό των €500 εκατ. να πρέπει να αποπληρωθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2014.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2012 η Globul άντλησε ποσό €153 εκ. κάτω από σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου με κοινοπραξία τραπεζών. Η σύμβαση παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα να αυξήσουν τις δεσμευτικές συμμετοχές τους έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013 και έως μέγιστου συνολικού ποσού €200 εκ. Το δάνειο δίδεται χωρίς εξασφαλίσεις, έχει διάρκεια 4 έτη, πρόγραμμα αποπληρωμής βάσει χρεολυτικών δόσεων και περιθώριο 5,50% ετησίως πάνω από το Euribor.

Το Δ’ τρίμηνο του 2012 η OTE PLC προχώρησε σε μερική επαναγορά συνολικού ονομαστικού ύψους €162,1 εκατ. ευρώ κάτω από το ομόλογο λήξης Αυγούστου 2013, ταυτόχρονα με την καταβολή δεδουλευμένων τόκων. Σε συνέχεια αυτών των επαναγορών, η ονομαστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012 του υπολοίπου του ομολόγου λήξης Αυγούστου 2013 είναι €1.007 εκατ. Το δωδεκάμηνο του 2012 η OTE PLC προχώρησε σε επαναγορές συνολικού ύψους €236 εκατ. κάτω από το ομόλογο αυτό.

Το Νοέμβριο του 2012 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού, απευθυνόμενο στους εργαζόμενους της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Ο αρχικός στόχος του Προγράμματος ξεπεράστηκε σημαντικά, καθώς 1.516 άτομα αποδέχθηκαν τα κίνητρα που δόθηκαν από την εταιρεία.  Ο ΟΤΕ υπολογίζει την καθαρή ετήσια εξοικονόμηση από τη μείωση του προσωπικού σε περίπου €80 εκατ. Το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης δεν επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο ΟΤΕ επωμίζεται το σύνολο του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών (€191,8 εκατ., συμπεριλαμβανομένων εξόδων σχετικά με προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού). Εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού είχε ήδη περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις των προγενέστερων ετών, το τελικό κόστος του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης για τον ΟΤΕ, το οποίο αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου του 2012, ανήλθε στα €123,0 εκατ.

Έκδοση νέου ομολόγου & πρόταση επαναγοράς ομολόγων στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων GMTN

Στις 29 Ιανουαρίου 2013, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να εκδώσει νέο ομόλογο κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων GMTN ύψους €6,5 δισ. πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτoκίου. Ταυτόχρονα, η ΟΤΕ PLC ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 στην τιμή των 100% και 102% αντίστοιχα. Σε συνέχεια αυτής της ανακοίνωσης, στις 7 Φεβρουαρίου 2013 η ΟΤΕ PLC εξέδωσε νέο πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου, ομόλογο ύψους €700,0 εκατ. με ετήσιο κουπόνι 7,875%, πληρωτέο σε εξαμηνιαία βάση. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των €1,9 δισ. Επιπλέον, στις 13 Φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επαναγοράς  ομολόγων, €106,2 εκατ. από το ομόλογο λήξεως 2013 και €92,5 εκατ. από το ομόλογο λήξεως  2014 αντίστοιχα επαναγοράστηκαν και παραδόθηκαν για ακύρωση. Κατά συνέπεια  τα ονομαστικά ποσά των ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014  ανέρχονται  πλέον σε €713,8 εκατ. και €407,5 εκατ. αντίστοιχα.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας πώλησης του 99,05% που κατέχει στην Hellas Sat στην Arabsat Cyprus Ltd, μια 100% θυγατρική της Arab Satellite Communications Organization. Ο ΟΤΕ θα εισπράξει συνολικό τίμημα ύψους περίπου €208 εκατ. από την πώληση που αντιπροσωπεύουν το 99,05% από: α) την αξία της Hellas Sat η οποία ανέρχεται σε €157 εκατ. και β) των διαθεσίμων της Hellas Sat την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της συναλλαγής που εκτιμώνται περίπου σε €53 εκατ. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα εισπράξει €7 εκατ. ως μέρισμα. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2013 μετά από την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Στις 16 Ιανουαρίου 2013, η OTE PLC σύναψε ιδιωτικό συμφωνητικό ανταλλαγής ομολόγων κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης διάρκειας (Global Medium-Term Note Program), σύμφωνα με το οποίο ανταλλάχθηκαν €187,0 εκατ. από τα ομόλογα λήξης Αυγούστου 2013 με μια νέα έκδοση ομολόγων €187,7 εκατ. («Νέες Ομολογίες») λήξης Φεβρουαρίου 2015. Τα ομόλογα που επαναγοράστηκαν ύψους €187,0 εκατ. λήξης Αυγούστου 2013 ακυρώθηκαν. Οι νέες ομολογίες ενσωματώθηκαν στο ήδη υπάρχον ομόλογο €600 εκατ. έκδοσης Φεβρουαρίου 2008 και λήξης Φεβρουαρίου 2015, το οποίο φέρει κουπόνι 7,25%. 

Στις 11 Φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ προχώρησε στην αποπληρωμή ποσού €400,0 εκατ. κάτω από την ανακυκλούμενη πίστωση (ομολογιακό δάνειο) €900,0 εκατ. το οποίο ο ΟΤΕ είχε συνάψει το Φεβρουάριο 2011 με κοινοπραξία τραπεζών. Το εναπομείναν ποσό του δανείου ονομαστικής αξίας €500,0 εκατ. που λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2014 αναταξινομήθηκε στο βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων. Το εναπομείναν υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται σε €490,1 εκατ.

Πλέον της προγραμματισμένης επίδρασης των προσφάτων μειώσεων των τελών τερματισμού στην κινητή σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται, ο ΟΤΕ αναμένει διατήρηση της σημαντικής πίεσης των εσόδων λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και των νέων ανταγωνιστικών επιθετικών προσφορών. Με στόχο τον περαιτέρω μετριασμό της επίδρασης της μείωσης των εσόδων στην κερδοφορία και τη χρηματοοικονομική απόδοση το 2013, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επωφελείται από τα μέτρα μείωσης κόστους που έχουν ήδη εφαρμοστεί, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης, και θα συνεχίσει να αναζητά νέες δυνατότητες συγκράτησης του κόστους. Ο ΟΤΕ σκοπεύει να συνεχίσει να πρωτοπορεί σε όλους τους τομείς ώστε να υποστηρίξει τη ροή των εσόδων, να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους και να διατηρήσει την ηγετική θέση του ονόματός του στην αγορά και την τεχνολογική του υπεροχή σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.

Η υπηρεσία δορυφορικής τηλεόρασης συνέχισε να προσελκύει νέους συνδρομητές. Το Δ’ τρίμηνο του 2012 προστέθηκαν περίπου 23.000 νέοι συνδρομητές OTE TV, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό στους περίπου 120.000 στο τέλος του 2012. Το αναβαθμισμένο, από τον Ιούνιο, αθλητικό και κινηματογραφικό πρόγραμμα, το πλουσιότερο περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας στην ελληνική αγορά και η κατάργηση του αναλογικού σήματος σε συγκεκριμένες περιοχές αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των συνδρομητών τα επόμενα τρίμηνα. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, στην πλατφόρμα του OTE TV προστέθηκαν δύο νέα κινηματογραφικά κανάλια, δίνοντας στους συνδρομητές τη δυνατότητα να απολαμβάνουν περισσότερες από 500 ταινίες το χρόνο.  

Στις 9 Νοεμβρίου 2012 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι εξάσκησε το προβλεπόμενο συμβατικά μονοετές δικαίωμα παράτασης του από 9 Φεβρουαρίου 2011 Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ανακυκλούμενης πίστωσης ύψους €900 εκατ., έχοντας λάβει δεσμευτικές απαντήσεις συναίνεσης παράτασης της λήξης του δανείου από τις τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το ποσό των €500 εκατ. του δανείου. Στις 26 Νοεμβρίου 2012 η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, με το εναπομείναν ποσό των €500 εκατ. να πρέπει να αποπληρωθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2014.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2012 η Globul άντλησε ποσό €153 εκ. κάτω από σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου με κοινοπραξία τραπεζών. Η σύμβαση παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα να αυξήσουν τις δεσμευτικές συμμετοχές τους έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013 και έως μέγιστου συνολικού ποσού €200 εκ. Το δάνειο δίδεται χωρίς εξασφαλίσεις, έχει διάρκεια 4 έτη, πρόγραμμα αποπληρωμής βάσει χρεολυτικών δόσεων και περιθώριο 5,50% ετησίως πάνω από το Euribor.

Το Δ’ τρίμηνο του 2012 η OTE PLC προχώρησε σε μερική επαναγορά συνολικού ονομαστικού ύψους €162,1 εκατ. ευρώ κάτω από το ομόλογο λήξης Αυγούστου 2013, ταυτόχρονα με την καταβολή δεδουλευμένων τόκων. Σε συνέχεια αυτών των επαναγορών, η ονομαστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012 του υπολοίπου του ομολόγου λήξης Αυγούστου 2013 είναι €1.007 εκατ. Το δωδεκάμηνο του 2012 η OTE PLC προχώρησε σε επαναγορές συνολικού ύψους €236 εκατ. κάτω από το ομόλογο αυτό.

Το Νοέμβριο του 2012 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού, απευθυνόμενο στους εργαζόμενους της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Ο αρχικός στόχος του Προγράμματος ξεπεράστηκε σημαντικά, καθώς 1.516 άτομα αποδέχθηκαν τα κίνητρα που δόθηκαν από την εταιρεία.  Ο ΟΤΕ υπολογίζει την καθαρή ετήσια εξοικονόμηση από τη μείωση του προσωπικού σε περίπου €80 εκατ. Το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης δεν επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο ΟΤΕ επωμίζεται το σύνολο του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών (€191,8 εκατ., συμπεριλαμβανομένων εξόδων σχετικά με προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού). Εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού είχε ήδη περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις των προγενέστερων ετών, το τελικό κόστος του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης για τον ΟΤΕ, το οποίο αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου του 2012, ανήλθε στα €123,0 εκατ.

Έκδοση νέου ομολόγου & πρόταση επαναγοράς ομολόγων στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων GMTN

Στις 29 Ιανουαρίου 2013, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να εκδώσει νέο ομόλογο κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων GMTN ύψους €6,5 δισ. πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτoκίου. Ταυτόχρονα, η ΟΤΕ PLC ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 στην τιμή των 100% και 102% αντίστοιχα. Σε συνέχεια αυτής της ανακοίνωσης, στις 7 Φεβρουαρίου 2013 η ΟΤΕ PLC εξέδωσε νέο πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου, ομόλογο ύψους €700,0 εκατ. με ετήσιο κουπόνι 7,875%, πληρωτέο σε εξαμηνιαία βάση. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των €1,9 δισ. Επιπλέον, στις 13 Φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επαναγοράς  ομολόγων, €106,2 εκατ. από το ομόλογο λήξεως 2013 και €92,5 εκατ. από το ομόλογο λήξεως  2014 αντίστοιχα επαναγοράστηκαν και παραδόθηκαν για ακύρωση. Κατά συνέπεια  τα ονομαστικά ποσά των ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014  ανέρχονται  πλέον σε €713,8 εκατ. και €407,5 εκατ. αντίστοιχα.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας πώλησης του 99,05% που κατέχει στην Hellas Sat στην Arabsat Cyprus Ltd, μια 100% θυγατρική της Arab Satellite Communications Organization. Ο ΟΤΕ θα εισπράξει συνολικό τίμημα ύψους περίπου €208 εκατ. από την πώληση που αντιπροσωπεύουν το 99,05% από: α) την αξία της Hellas Sat η οποία ανέρχεται σε €157 εκατ. και β) των διαθεσίμων της Hellas Sat την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της συναλλαγής που εκτιμώνται περίπου σε €53 εκατ. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα εισπράξει €7 εκατ. ως μέρισμα. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2013 μετά από την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Στις 16 Ιανουαρίου 2013, η OTE PLC σύναψε ιδιωτικό συμφωνητικό ανταλλαγής ομολόγων κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης διάρκειας (Global Medium-Term Note Program), σύμφωνα με το οποίο ανταλλάχθηκαν €187,0 εκατ. από τα ομόλογα λήξης Αυγούστου 2013 με μια νέα έκδοση ομολόγων €187,7 εκατ. («Νέες Ομολογίες») λήξης Φεβρουαρίου 2015. Τα ομόλογα που επαναγοράστηκαν ύψους €187,0 εκατ. λήξης Αυγούστου 2013 ακυρώθηκαν. Οι νέες ομολογίες ενσωματώθηκαν στο ήδη υπάρχον ομόλογο €600 εκατ. έκδοσης Φεβρουαρίου 2008 και λήξης Φεβρουαρίου 2015, το οποίο φέρει κουπόνι 7,25%. 

Στις 11 Φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ προχώρησε στην αποπληρωμή ποσού €400,0 εκατ. κάτω από την ανακυκλούμενη πίστωση (ομολογιακό δάνειο) €900,0 εκατ. το οποίο ο ΟΤΕ είχε συνάψει το Φεβρουάριο 2011 με κοινοπραξία τραπεζών. Το εναπομείναν ποσό του δανείου ονομαστικής αξίας €500,0 εκατ. που λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2014 αναταξινομήθηκε στο βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων. Το εναπομείναν υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται σε €490,1 εκατ.

Πλέον της προγραμματισμένης επίδρασης των προσφάτων μειώσεων των τελών τερματισμού στην κινητή σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται, ο ΟΤΕ αναμένει διατήρηση της σημαντικής πίεσης των εσόδων λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και των νέων ανταγωνιστικών επιθετικών προσφορών. Με στόχο τον περαιτέρω μετριασμό της επίδρασης της μείωσης των εσόδων στην κερδοφορία και τη χρηματοοικονομική απόδοση το 2013, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επωφελείται από τα μέτρα μείωσης κόστους που έχουν ήδη εφαρμοστεί, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης, και θα συνεχίσει να αναζητά νέες δυνατότητες συγκράτησης του κόστους. Ο ΟΤΕ σκοπεύει να συνεχίσει να πρωτοπορεί σε όλους τους τομείς ώστε να υποστηρίξει τη ροή των εσόδων, να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους και να διατηρήσει την ηγετική θέση του ονόματός του στην αγορά και την τεχνολογική του υπεροχή σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.