Ετικέτα: ΟΤΕ

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2015 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής…· Αύξηση Εσόδων Ομίλου κατά 0,3%, η καλύτερη επίδοση από το 2008
o Αύξηση Εσόδων στην Ελλάδα από την ανάπτυξη Broadband, VDSL, TV, 4G
o Ανθεκτικά Έσοδα από Υπηρεσίες στην κινητή Ελλάδας
· Ολοκλήρωση του πρόσφατου Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης – πάνω από €30 εκατ. η ετήσια εξοικονόμηση
· Σταθερά ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές: €159 εκατ. το A’ εξάμηνο του 2015 (+82,7% σε σχέση με το περσινό εξάμηνο)
· Καθαρός Δανεισμός κάτω από €1,1 δισ. ή 0,8 φορές το EBITDA, παρά τις επενδύσεις €368 εκατ. για ανάπτυξη & φάσμα το A’ εξάμηνο του 2015

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2015 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

**Εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων/εξόδων-βλ, Πίνακα υπολογισμού προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας σελ, 4

*** Οι Ταμειακές ροές περιλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και/ή των πληρωμών για άδειες φάσματος

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα ήδη από το τελευταίο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς συνεχίστηκαν και το δεύτερο τρίμηνο του 2015, οδηγώντας σε ένα πολύ ανθεκτικό πρώτο εξάμηνο. Η σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα κατέγραψε για ακόμη ένα τρίμηνο αύξηση εσόδων και σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας EBITDA, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης που ολοκληρώσαμε πρόσφατα. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες περιορίστηκε περαιτέρω, χάρη στην ποιότητα και την ταχύτητα του δικτύου δεδομένων μας. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς μας δραστηριότητες, το περιβάλλον ήταν αρκετά δύσκολο, με τις ανταγωνιστικές πιέσεις να εντείνονται».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η σταθεροποίηση των επιδόσεών μας τους ερχόμενους μήνες θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις στη χώρα μας. Η υψηλότερη φορολογία ενδέχεται να επηρεάσει την καταναλωτική δαπάνη. Ωστόσο, η συνεχής επένδυσή μας στην ανάπτυξη, στην οποία οφείλονται οι επιδόσεις μας, μας κάνει πιο ανθεκτικούς και μας δίνει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε την όποια εξωτερική επίδραση στην κερδοφορία και τις ταμειακές ροές μας.»

Προοπτικές

Για το 2015, υπό την προϋπόθεση θετικών μακροοικονομικών εξελίξεων, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα συνεχίσει τη σταθεροποίηση των επιδόσεών του στη σταθερή και στην κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα, ενώ οι διεθνείς δραστηριότητες θα παραμείνουν υπό έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να ωφελείται από τις προσπάθειες περιορισμού του κόστους στηρίζοντας την κερδοφορία σε όλες τις δραστηριότητές του. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης. Οι επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται να ανέλθουν σε €0,5 δισ. περίπου, χωρίς το κόστος απόκτησης φάσματος. Αναμένοντας ότι η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει σε κανονικές συνθήκες ρευστότητας, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα κλείσει τη χρονιά κοντά στο στόχο που έχει ανακοινώσει για ελεύθερες ταμειακές ροές στα €0,5 δισ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ

Το Β’ τρίμηνο του 2015, τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με πέρσι, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη σε επίπεδο τριμήνου από το 2008. Τα ισχυρά έσοδα είναι αποτέλεσμα κυρίως των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ενισχύθηκε κατά 0,6%, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η κινητή τηλεφωνία Ελλάδας επέδειξε ανθεκτικότητα, καθώς τα έσοδα από υπηρεσίες της Cosmote μειώθηκαν κατά 4,6%, ελαφρώς βελτιωμένα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ τρίμηνο 2015: -4,9%), παρά το δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Στη Ρουμανία, τα έσοδα κινητής αυξήθηκαν κατά 3,3%, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα (Α’ τρίμηνο 2015: -12,7%, Δ’ τρίμηνο 2014: -8,4%), καθώς περιορίστηκε συγκριτικά η επίπτωση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού που επιβλήθηκε τον Απρίλιο του 2014. Τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 0,5% το Β’ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων από τα συνδυαστικά πακέτα σταθερής-κινητής, καθώς και από τα έργα υποδομών και πληροφορικής, ενώ τα έσοδα από φωνή και ευρυζωνικές υπηρεσίες μειώθηκαν. Τα έσοδα στην Αλβανία μειώθηκαν κατά 14,8% λόγω των ανταγωνιστικών και ρυθμιστικών πιέσεων. Τέλος, τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,5% σε €110,3 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από το έργο που ανέλαβε ο Όμιλος για την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου,εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €644,4 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2015, αυξημένα κατά 3,9% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2014. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα υψηλότερα κόστη κατασκευής σχετικά με το έργο για την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές και στην αύξηση στα κόστη διασύνδεσης από υψηλότερη κίνηση στη Ρουμανία και την ΟΤΕ Globe. Το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,9% σε επίπεδο Ομίλου. Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τα υψηλότερα κόστη προσωπικού οφείλονται στην ενσωμάτωση των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ. Αυτή η αύξηση συμψηφίστηκε από τη μείωση στις αμοιβές τρίτων, καθώς και στα έξοδα συντήρησης και επισκευής. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, αναμένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση κόστους προσωπικού πάνω από €30 εκατ. ήδη από το Β’ εξάμηνο του 2015.

Το Β’ τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €318,4 εκατ. σημειώνοντας μείωση 8,0%, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε στο 33,4%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην συγκριτική επίδραση στις επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, όπου το Β’ τρίμηνο του 2014 η κερδοφορία EBITDA ωφελήθηκε πάνω από €9 εκατ. από την πώληση ακινήτων και μεταχειρισμένου χαλκού. Οι αυξημένες ανταγωνιστικές πιέσεις οδήγησαν σε συρρίκνωση της κερδοφορίας EBITDA στις διεθνείς δραστηριότητες, επηρεάζοντας τα ενοποιημένα αποτελέσματα, παρά τις θετικές επιδόσεις στην Ελλάδα. Με τις πιέσεις να συνεχίζονται, ο Όμιλος ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του επενδύοντας δυναμικά σε υποδομές δικτύων και σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 21,7% στο τρίμηνο, σε €36,0 εκατ., λόγω μείωσης του δανεισμού.

Υπολογισμός προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας:

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €47,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2015, μειωμένα κατά 34,5% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της χαμηλότερης κερδοφορίας EBITDA.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β’ τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε €139,6 εκατ. (€131,1 εκατ. εξαιρουμένων των πληρωμών για φάσμα), αποτέλεσμα των ενισχυμένων επενδύσεων στα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, σε συνδυασμό με τη μερική πληρωμή €8,5 εκατ. για την πρόσφατη απόκτηση φάσματος στην Αλβανία. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε €72,8 εκατ. και €27,5 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €35,7 εκατ., (από αυτά €8,5 εκατ. αφορούν σε πληρωμές για άδειες φάσματος στην Αλβανία).

Το Β’ τρίμηνο του 2015, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης) ανήλθαν σε €237,3 εκατ., μειωμένες κατά 6,2% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2014, λόγω της χαμηλότερης λειτουργικής κερδοφορίας και των αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και με τις άδειες φάσματος) ανήλθαν στα €106,1 εκατ., σημαντικά βελτιωμένες σε σχέση με τα €99,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2014.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €1,1 δισ. στις 30 Ιουνίου 2015, μειωμένος κατά 31,8% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2014, που αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το προσαρμοσμένο ετήσιο ΕΒΙTDA του Ομίλου.

Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:

1. ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Β’ τρίμηνο του 2015, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) περιορίστηκε κατά 11.000 γραμμές. Η σταθερή τηλεφωνία του ΟΤΕ στην Ελλάδα κατέγραψε καθαρή απώλεια μόνο 9.000 γραμμών πρόσβασης, μία μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τις πρόσφατες περιόδους (απώλεια 29.000 γραμμών το Β’ τρίμηνο του 2014 και 27.000 το Α’ τρίμηνο του 2015).

Το Β’ τρίμηνο του 2015, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 35.000 νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 70% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.429.000 πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, είχαν προσελκύσει πάνω από 122.000 συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου. Ο ΟΤΕ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ενεργοποίηση νέων αστικών κέντρων και την εγκατάσταση υπαίθριων καμπινών, με στόχο να διατηρήσει και να ενισχύσει την πελατειακή του βάση και το μέσο έσοδο ανά πελάτη. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα προγράμματα VDSL και η σταθερή προσπάθεια βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη, είναι το όχημα για την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς του ΟΤΕ στις καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις.

Επιπλέον, και το Β’ τρίμηνο του 2015, ο ΟΤΕ συνέχισε να καταγράφει σταθερή αύξηση πελατών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 30 Ιουνίου 2015, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 378.000, με την προσέλκυση 11.000 νέων πελατών στο τρίμηνο. Η απόκτηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης για τρία χρόνια των αθλητικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου UEFA Champions League και UEFA Europa League αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους συνδρομητές OTE TV στο δεύτερο μισό του 2015.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και εξόδων αναδιοργάνωσης

Τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα βελτιώνονται σταθερά από το 2013, και μετά από αρκετά χρόνια πτώσης, το Β’ τρίμηνο του 2015 αυξήθηκαν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα έσοδα λιανικής σταθερής έμειναν αμετάβλητα στο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα χονδρικής και τα έσοδα ICT επίσης συνέβαλαν θετικά στη βελτίωση των εσόδων σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €232,0 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2015, αμετάβλητα σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2014. Το συνολικό κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά 10,6% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, γεγονός που οφείλεται εξ’ολοκλήρου στην ενσωμάτωση των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ, από το Α’ τρίμηνο του 2015. Αυτή η αύξηση αντισταθμίστηκε από μείωση στις αμοιβές τρίτων, καθώς και στα έξοδα συντήρησης και επισκευής.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA, στο 38,5%, βελτιώθηκε περαιτέρω στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, καταγράφοντας αύξηση 150 μονάδων βάσης σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2014, συνεχίζοντας τη σταδιακή βελτίωση του περιθωρίου αυτή τη χρονιά.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Στο τέλος του Β’ τριμήνου 2015, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,4 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, με τη συνδρομητική βάση να παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2014.

Το Β’ τρίμηνο 2015, η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες ήταν 4,6%, παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση από το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ τρίμηνο του 2015: -4,9%), παρά τις πιέσεις στο μέσο έσοδο ανά πελάτη λόγω του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική της για τη διατήρηση και ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης, εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote έχει επενδύσει στη διατήρηση της υπεροχής του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το Β’ τρίμηνο 2015, η Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο σήμερα καλύπτει περίπου το 77% του πληθυσμού της χώρας, υπερέχοντας σημαντικά του ανταγωνισμού. Η εταιρεία διαθέτει ήδη κινητό ευρυζωνικό δίκτυο 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced, σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλες πόλεις και τουριστικούς προορισμούς.

Η χρήση δεδομένων μέσω κινητών τηλεφώνων συνέχισε να ενισχύεται με ταχύ ρυθμό το Β’ τρίμηνο του 2015 με αποτέλεσμα η ανάπτυξη στην κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote να αγγίξει το 80% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, κυρίως λόγω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρει το δίκτυο, καθώς και της αυξημένης διείσδυσης των smartphones.

Το Β’ τρίμηνο 2015, ο δείκτης μικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας μειώθηκε κατά 7,1% σε 291 λεπτά. Ο δείκτης μικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €11,8, μειωμένος κατά 3,8% από το Β’ τρίμηνο του 2014.

2. ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων αναδιοργάνωσης

Το Β’ τρίμηνο του 2015, ο ανταγωνισμός στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας έγινε πιο έντονος. Τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 0,5% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2014. Σύμφωνα με τη στρατηγική εστίαση του Ομίλου στη σύγκλιση σταθερής-κινητής, τα πακέτα σταθερής-κινητής υπό την επωνυμία Telekom είχαν θετική ανταπόκριση από την αγορά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις θετικές τάσεις στις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών (Fiber-to-the-Home) και τα σχεδόν αμετάβλητα έσοδα από έργα ICT, αντιστάθμισαν την αναμενόμενη πτώση στα έσοδα από φωνή. Σε σχέση με το τέλος Ιουνίου 2014, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών τηλεόρασης αυξήθηκε κατά 2,7%. Οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 3,0% το Β’ τρίμηνο, ενώ οι πελάτες που επέλεξαν ολοκληρωμένα συνδυαστικά πακέτα αυξήθηκαν κατά 38% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, αυξήθηκαν κατά 9% το Β’ τρίμηνο του 2015, σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2014. Μέρος της αύξησης προέρχεται από άμεσες δαπάνες (διασύνδεση), από συσκευές και προϊόντα πληροφορικής που απαιτούνται για την καλύτερη εμπειρία του πελάτη, καθώς και από κόστη κατασκευής για το έργο που ανέλαβε ο Όμιλος για την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές (RoNet).

Τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 57% ή κατά €8,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2015 και διαμορφώθηκαν σε €6,5 εκατ. Σημειώνεται ότι το Β’ τρίμηνο του 2014 είχαν ευνοηθεί από την πώληση χαλκού και αναξιοποίητης ακίνητης περιουσίας. Η πτώση στα λοιπά έσοδα επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία EBITDA της σταθερής στη Ρουμανία, η οποία επίσης επηρεάστηκε από την αύξηση των εξόδων marketing, διανομής και δικτύου λόγω του έντονου ανταγωνισμού, καθώς και από την αλλαγή στο μείγμα εσόδων.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Στο τέλος του Β’ τριμήνου του 2015, οι πελάτες κινητής της Telekom Romania ανήλθαν σε 5,9 εκατ, εκ των οποίων 28% ήταν πελάτες συμβολαίου. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 6,4% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2014, λόγω των στοχευμένων προσφορών της εταιρείας για επαγγελματίες και επιχειρήσεις και των συνεργιών με τη σταθερή υπό την επωνυμία «Telekom».

Ο δείκτης μικτού ΑRPU αυξήθηκε κατά 1,2% το Β’ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2014, λόγω του αυξημένου ARPU από εισερχόμενη κίνηση, ενώ ο δείκτης μεικτού AMOU μειώθηκε ελαφρώς (0,9%). Τα αυξημένα έξοδα διασύνδεσης και διανομής οδήγησαν ωστόσο σε μείωση της κερδοφορίας EBITDA.

3. ΑΛΒΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Το Β’ τρίμηνο 2015, η πελατειακή βάση της AMC παρέμεινε σταθερή σε σχέση με πέρσι στα 2,1 εκατ., καθώς η εταιρεία διατήρησε επιτυχώς τη θέση της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της Αλβανίας.

Η ΑMC κατέγραψε αύξηση 8,7% στα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων μέσω συσκευών κινητής σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της αποτελεσματικότητας του δικτύου της που καλύπτει το 96% του πληθυσμού.

Η ρυθμιστική νομοθεσία για τις υπηρεσίες χονδρικής που επιβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2014, καθώς και για τις υπηρεσίες λιανικής που τέθηκε σε ισχύ από την 1^η Ιουλίου ενίσχυσαν περαιτέρω τον ανταγωνισμό στην αγορά της Αλβανίας το Β’ τρίμηνο του 2015. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συνολικά έσοδα της AMC μειώθηκαν κατά 14,8% και τα έσοδα από υπηρεσίες κατά 16,7%, σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2014. Εξαιρουμένης της επίδρασης των μειώσεων στα τέλη τερματισμού, τα έσοδα από υπηρεσίες της AMC θα είχαν αυξηθεί. Η μείωση στα έσοδα, η οποία προήλθε κυρίως από τις αλλαγές στα τέλη τερματισμού και τις ανταγωνιστικές πιέσεις έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της κερδοφορίας EBITDA.

4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Την 1 Απριλίου 2015, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε ως νέα μέλη τους κ.κ. Μανούσο Μανουσάκη, Βασίλειο Καφούρο, Ιωάννη Μάργαρη, Αθανάσιο Μισδανίτη και Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Νικόλαου Καραβίτη, Στυλιανού Πέτσα, Θεόδωρου Ματάλα, Λεωνίδα Φιλιππόπουλου και Χρήστου Καστώρη για το υπόλοιπο της θητείας τους, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2015. Μετά την ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 12 Ιουνίου 2015, ο ΟΤΕ Α.Ε ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε ως νέο μέλος τον κο Παναγιώτη Σκευοφύλακα σε αντικατάσταση του κου Ιωάννη Μάργαρη.

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Στις 7 Απριλίου 2015, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι κατόπιν ανακοινώσεως της εταιρείας τον Ιούλιο 2014, η θυγατρική της εταιρεία OTE plc, προέβη σε επαναγορές ομολόγων συνολικού ονομαστικού ποσού €70,6 εκατ. από τα ομόλογα λήξεως 20 Μαΐου 2016 με κουπόνι 4,625% (ISIN: XS0275776283). Τα επαναγορασθέντα ομόλογα έχουν παραδοθεί προς ακύρωση. Μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς το εναπομείναν ονομαστικό υπόλοιπο των ομολόγων ανέρχεται σε €629,5 εκατ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ OTE

Στις 22 Μαΐου 2015, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, κυρίως για εργαζομένους ΟΤΕ που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου 2015 οπότε και οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι αποχώρησαν από την Εταιρεία.. Το κόστος ανήλθε σε €75,0 εκατ.

ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ/ΤΑΥΤΕΚΩ

Στις 28 Μαΐου 2015, κατόπιν εγκρίσεων των Διοικητικών Συμβουλίων του ΟΤΕ και του ΤΑΥΤΕΚΩ υπεγράφη σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών για την αναδιάρθρωση των δανείων που ο ΟΤΕ έχει χορηγήσει στο Ταμείο Αρωγής/ΤΑΥΤΕΚΩ, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το Ταμείο να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Ως αποτέλεσμα, ζημιά ύψους €17,0 εκατ. (προ φόρων) αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2015. Η ονομαστική αξία αυτών των δανείων δεν έχει επηρεαστεί από την αναδιάρθρωση.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Στις 12 Ιουνίου 2015, η Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε την καταβολή μερίσματος από τα κέρδη του 2014, συνολικού ποσού €39,1 εκατ. ή €0,08 ανά μετοχή. To μέρισμα καταβλήθηκε στις 5 Αυγούστου 2015.

5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4334/2015 που δημοσιεύτηκε την 16 Ιουλίου 2015, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100%. Οι αλλαγές αυτές έχουν εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2015. Η καθαρή επίδραση της αύξησης του συντελεστή στο φόρο εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας θα είναι θετική και υπολογίζεται σε €23,3 εκατ. και €17,9 εκατ. αντίστοιχα και θα απεικονιστεί στο τρίτο τρίμηνο του 2015.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ AMC

Την 22 Ιουλίου 2015, μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις η AMC μετονομάστηκε σε TELEKOM ALBANIA.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2015 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής…· Ακόμη ένα τρίμηνο με ισχυρά Έσοδα

o Ενίσχυση Εσόδων στην Ελλάδα, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας
o Ανάπτυξη από νέες υπηρεσίες: TV, 4G, VDSL
· Ισχυρό περιθώριο EBITDA Ομίλου στο 34,7% χάρη στον έλεγχο του κόστους
· Σταθερά ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές: €53 εκατ.
· Καθαρός Δανεισμός σταθερός στα €1,1 δισ. ή 0,8 φορές το EBITDA, παρά τις επενδύσεις €228 εκατ. για ανάπτυξη & φάσμα

Αθήνα, 13 Μαΐου 2015 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

**Εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων/εξόδων-βλ. Πίνακα υπολογισμού προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας σελ. 3

*** Οι Ταμειακές ροές περιλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και/ή των πληρωμών για άδειες φάσματος

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Η χρονιά ξεκίνησε καταγράφοντας ένα ακόμα τρίμηνο ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα, με τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας να αυξάνονται σε ετήσια βάση και την πτώση στην κινητή να περιορίζεται. Στη Ρουμανία και την Αλβανία, οι επιδόσεις μας συνέχισαν να επηρεάζονται από τη μείωση των τελών τερματισμού. Συνολικά, η τάση σταθεροποίησης των εσόδων μας συνεχίζεται, χάρη και στην αυξημένη ανταπόκριση των πελατών μας στις νέες υπηρεσίες που προσφέρουμε για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Ο έλεγχος του κόστους, η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και οι ταμειακές ροές, μας επέτρεψαν να συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά σε δίκτυα και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του τριμήνου, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική μας ευρωστία. Αναμένουμε αυτές οι τάσεις να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.»

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι το 2015, θα συνεχίσει τη σταθεροποίηση των επιδόσεών του στην Ελλάδα, και στη σταθερή και στην κινητή τηλεφωνία. Η σταθεροποίηση αυτή βασίζεται στη συνεχή επέκταση των νέων υπηρεσιών, στη σταθεροποίηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά και στην ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης, υπό την αίρεση βελτιούμενων συνθηκών στο οικονομικό περιβάλλον. Ο έντονος ανταγωνισμός και η μείωση των τελών τερματισμού θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις επιδόσεις σε Ρουμανία και Αλβανία. Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη συγκράτηση του κόστους συνεχίζουν να αποδίδουν, ενώ η εταιρεία θα αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων. Στόχος του ΟΤΕ είναι να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη των υποδομών Ελλάδας και Ρουμανίας στα ίδια επίπεδα με το 2014, με τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το 2015 να εκτιμώνται σε περίπου €500 εκατ., εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος. Λόγω των χαμηλότερων πληρωμών για τόκους και της ορθής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, o OTE αναμένει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές του θα ξεπεράσουν τα €500 εκατ. και το 2015.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ

Το Α’ τρίμηνο του 2015, ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο βελτιωμένες τάσεις στον κύκλο εργασιών σημειώνοντας μείωση 2,4% στα συνολικά έσοδα. Εξαιρουμένης της επίδρασης των πρόσφατων μειώσεων στα τέλη τερματισμού, κυρίως στη Ρουμανία από την 1^η Απριλίου 2014, τα έσοδα του Ομίλου θα είχαν αυξηθεί σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014.

Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και μετά από επτά χρόνια μείωσης, τα έσοδα στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας σημείωσαν αύξηση, καταδεικνύοντας την επιτυχημένη μεταστροφή της σταθερής τηλεφωνίας. Οι συνεχείς προσπάθειες για ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη και των προϊόντων και υπηρεσιών αποδίδουν καρπούς. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα της COSMOTE παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων από συσκευές, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 4,9%, τάση παρόμοια με τα προηγούμενα τρίμηνα. Στη Ρουμανία, τα έσοδα από τη σταθερή τηλεφωνία μειώθηκαν κατά 5,1% το πρώτο τρίμηνο του 2015, κυρίως λόγω της πτώσης των εσόδων από χονδρική που οφείλεται στην περυσινή μείωση των τελών τερματισμού . Τα έσοδα στην κινητή τηλεφωνία Ρουμανίας που μειώθηκαν κατά 12,7%, θα είχαν αυξηθεί, εξαιρουμένης της επίδρασης των σημαντικών μειώσεων των τελών τερματισμού που εφαρμόστηκαν τον Απρίλιο του 2014. Παρομοίως, στην Αλβανία, τα έσοδα της AMC μειώθηκαν κατά 16,4%, ενώ θα είχαν αυξηθεί χωρίς την επίδραση της μείωσης των τελών τερματισμού. Τέλος, τα λοιπά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €118,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 13,9%, κυρίως λόγω των εσόδων από το έργο που ανέλαβε ο Όμιλος για την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου,εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €630,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2015, μειωμένα κατά 1,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014. Το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,1% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, παρά το επιπρόσθετο κόστος των €3,0 εκατ. από την ενσωμάτωση των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ, από αυτό το τρίμηνο. Τα λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένου του κόστους προσωπικού, διαμορφώθηκαν σε €456,7 εκατ., μειωμένα κατά 2,0% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους διασύνδεσης και περιαγωγής στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Το Α’ τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €326,0 εκατ. σημειώνοντας μείωση 2,2%, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε στο 34,7%, αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014. Η επίδοση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της δυνατής επίδοσης της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 17,3% στο τρίμηνο, σε €39,6 εκατ., λόγω μείωσης στον δανεισμό.

Υπολογισμός προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας:

Σημείωση: Μετά από φόρους

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €53,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2015, μειωμένα κατά 6,3% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της χαμηλότερης κερδοφορίας EBITDA. Σύμφωνα με επανεκτίμηση του φόρου εισοδήματος για το 2014, μετά από διευκρινίσεις που εκδόθηκαν από τις ελληνικές φορολογικές αρχές, στο Α’ τρίμηνο του 2015 περιλήφθηκε φορολογική επιβάρυνση €9 εκατ.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε €228,2 εκατ. (ή €159,8 εκατ. εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος), αποτέλεσμα των ενισχυμένων επενδύσεων στα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, σε συνδυασμό με τη μερική πληρωμή €53,9 εκατ. για την πρόσφατη απόκτηση φάσματος 4G στην Ελλάδα και την πληρωμή €14,5 εκατ. για την απόκτηση φάσματος στην Αλβανία. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε €46,0 εκατ. και €48,6 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €133,1 εκατ., εκ των οποίων €68,4 εκατ. αφορούν σε πληρωμές για άδειες φάσματος (€53,9 εκατ. στην Ελλάδα και €14,5 εκατ. στην Αλβανία).

Το Α’ τρίμηνο του 2015, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης) ανήλθαν σε €212,8 εκατ., αυξημένες κατά 96,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014, λόγω των χαμηλότερων πληρωμών κεφαλαίου κίνησης, φόρων και τόκων.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και με τις άδειες φάσματος) ανήλθαν στα €53 εκατ., σημαντικά βελτιωμένες σε σχέση με τις αρνητικές ταμειακές ροές των €12,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2014.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €1,1 δισ. στις 31 Μαρτίου 2015, μειωμένος κατά 28,3% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου του 2014, που αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το προσαρμοσμένο ετήσιο ΕΒΙTDA του Ομίλου.

Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:

1. ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Α’ τρίμηνο του 2015, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) έχασε 12.000 γραμμές. Η σταθερή τηλεφωνία του ΟΤΕ στην Ελλάδα κατέγραψε καθαρή απώλεια 27.000 γραμμών πρόσβασης έναντι 44.000 γραμμών το Α’ τρίμηνο του 2014 και 22.000 γραμμών το Δ’ τρίμηνο του 2014. Στο τρίμηνο, οι καθαρές νέες συνδέσεις που κατέγραψε ο ανταγωνισμός διαμορφώθηκαν σε 15.000 σε σχέση με 35.000 το Α’ τρίμηνο του 2014 και 28.000 το Δ’ τρίμηνο του 2014.

Το Α’ τρίμηνο του 2015, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 27.000 νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 46% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.394.000 πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, είχαν προσελκύσει πάνω από 107.000 συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου. Ο ΟΤΕ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ενεργοποίηση νέων αστικών κέντρων και την εγκατάσταση υπαίθριων καμπινών, με στόχο να διατηρήσει και να ενισχύσει την πελατειακή του βάση και το μέσο έσοδο ανά πελάτη. Η ζήτηση για VDSL αυξάνεται σταθερά στις περιοχές όπου παρέχεται η υπηρεσία. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα προγράμματα VDSL και η σταθερή προσπάθεια βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη, είναι το όχημα για την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς του ΟΤΕ στις καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις.

Επιπλέον, και το Α’ τρίμηνο του 2015, ο ΟΤΕ συνέχισε να καταγράφει ικανοποιητική αύξηση πελατών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 31 Μαρτίου 2015, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 367.000, με την προσέλκυση 13.000 νέων πελατών στο τρίμηνο. Η απόκτηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης για τρία χρόνια των αθλητικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου UEFA Champions League και UEFA Europa League αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους συνδρομητές OTE TV στο δεύτερο μισό του 2015.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και εξόδων αναδιοργάνωσης

Τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα βελτιώνονται σταθερά από τις αρχές του 2013, και μετά από αρκετά χρόνια πτώσης, το Α’ τρίμηνο του 2015 αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα έσοδα λιανικής σταθερής έμειναν αμετάβλητα στο τρίμηνο, ενώ η πτώση στα έσοδα χονδρικής αντισταθμίστηκε για ακόμα μία φορά από υψηλότερα έσοδα ICT.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €227,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2015, αμετάβλητα σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014. Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,1% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, παρά το επιπρόσθετο κόστος των €3 εκατ. από την ενσωμάτωση των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ, από αυτό το τρίμηνο.

Το περιθώριο EBITDA, κοντά στο 40%, βελτιώθηκε περαιτέρω στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, καταγράφοντας αύξηση 120 μονάδων βάσης σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Στο τέλος του Α’ τριμήνου 2015, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,3 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, μειωμένους κατά 1,4% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2014.

Το Α’ τρίμηνο 2015, η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες ήταν 4,9%, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων τριμήνων. Από την 1^η Ιανουαρίου 2015, τα τέλη τερματισμού κινητής μειώθηκαν περαιτέρω από 1,189 σε 1,10.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική της για τη διατήρηση και ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης, εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote έχει επενδύσει στη διατήρηση της υπεροχής του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το Α’ τρίμηνο 2015, η Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο σήμερα καλύπτει πάνω από το 70% του πληθυσμού της χώρας, υπερέχοντας σημαντικά του ανταγωνισμού. Η εταιρεία διαθέτει ήδη κινητό ευρυζωνικό δίκτυο 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced, σε επιλεγμένες περιοχές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας.

Μέσω του δικτύου καταστημάτων OTE-Cosmote-Γερμανός, η εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Ψηφιακής Αλληλεγγύης επιδοτούμενο από την Ε.Ε το οποίο παρέχει επιδοτούμενες συσκευές (tablets ή laptops), συνδέσεις στο διαδίκτυο και εκπαίδευση στο σπίτι των δικαιούχων του Κοινωνικού Μερίσματος 2014. Η συμμετοχή της Cosmote σε αυτό το πρόγραμμα έχει αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις συσκευών κατά το τρίμηνο, με τα έσοδα να διαμορφώνονται σε €45,8 εκατ., αυξημένα κατά 16,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014.

Η χρήση δεδομένων μέσω κινητών τηλεφώνων συνέχισε να ενισχύεται με ταχύ ρυθμό το Α’ τρίμηνο του 2015. Ως αποτέλεσμα, η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, κυρίως λόγω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρει το δίκτυο, καθώς και της αυξημένης διείσδυσης των smartphones.

Το Α’ τρίμηνο 2015, ο δείκτης μικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας αυξήθηκε κατά 0,6% σε 292,8 λεπτά. Ο δείκτης μικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €11,1, μειωμένος κατά 3,0% από το Α’ τρίμηνο του 2014, κυρίως λόγω της βελτίωσης της πελατειακής διάρθρωσης.

2. ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

* Εξαιρουμένης της επίδρασης Προγραμμάτων αναδιοργάνωσης

Το Α’ τρίμηνο 2015 τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία μειώθηκαν κατά 5,1% σε σχέση με πέρσι, κυρίως λόγω της μείωσης των τελών τερματισμού που επιβλήθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές. Μέρος της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κατά 9,1% στα έσοδα τηλεόρασης, τη σημαντική ενίσχυση κατά 22% των εσόδων ICT και του υπερδιπλασιασμού των εσόδων από την κινητή, μετά το λανσάρισμα συνδυαστικών πακέτων σταθερής-κινητής το Σεπτέμβριο του 2014. Η μείωση κατά 18,8% στα έσοδα χονδρικής οφείλεται κυρίως στην πτώση των τελών τερματισμού. Τα έσοδα σταθερής μειώθηκαν κατά 15,1% το τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες internet έμειναν σταθερά. Σε σχέση με την 31^η Μαρτίου 2014, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών τηλεόρασης της Telekom Romania αυξήθηκε κατά 3,2%. Τους πρώτους τρεις μήνες του 2015, ο αριθμός των πελατών που επέλεξαν ολοκληρωμένα συνδυαστικά πακέτα διπλασιάστηκαν, σε πάνω από 88.000.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, μειώθηκαν κατά 3,8% το Α’ τρίμηνο του 2015, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014, με τα έξοδα προσωπικού να έχουν μειωθεί κατά 6,6% σε σχέση με το περυσινό τρίμηνο.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2015, οι πελάτες κινητής της Telekom Romania ανήλθαν σε 5,9 εκατ, εκ των οποίων 27,7% ήταν πελάτες συμβολαίου. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 6,8% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014, λόγω των στοχευμένων προσφορών της εταιρείας για επαγγελματίες και επιχειρήσεις και των συνεργιών με τη σταθερή υπό την επωνυμία «Telekom». Tα έσοδα από υπηρεσίες και το προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκαν κατά 17,0% και 16,1% αντίστοιχα, σε σχέση με το A’ τρίμηνο του 2014, κυρίως λόγω των μειώσεων στα τέλη τερματισμού τον Απρίλιο του 2014.

Ο δείκτης μικτού ΑRPU μειώθηκε κατά 14,5% το Α’ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το A’ τρίμηνο του 2014, λόγω του μειωμένου ARPU από εισερχόμενη κίνηση, καθώς επηρεάστηκε αρνητικά από τις μειώσεις των τελών διασύνδεσης και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο δείκτης μεικτού AMOU αυξήθηκε κατά 1,5%.

3. ΑΛΒΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Το Α’ τρίμηνο 2015, η πελατειακή βάση της AMC παρέμεινε σταθερή σε σχέση με πέρσι στα 2,1 εκατ., καθώς η εταιρεία διατήρησε επιτυχώς τη θέση της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της Αλβανίας.

Η ΑMC κατέγραψε αύξηση 9% στα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων μέσω συσκευών κινητής σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της αποτελεσματικότητας του δικτύου της που καλύπτει το 96% του πληθυσμού.

Η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού επέδρασε αρνητικά στην Αλβανική αγορά το Α’ τρίμηνο του 2015. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συνολικά έσοδα της AMC μειώθηκαν κατά 16,4% και τα έσοδα από υπηρεσίες κατά 16,5%, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014. Εξαιρουμένης της επίδρασης των μειώσεων στα τέλη τερματισμού, τα έσοδα από υπηρεσίες της AMC θα είχαν αυξηθεί.

4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ 2015

Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2015, η OTE PLC προχώρησε σε μερικές επαναγορές ονομαστικής αξίας €49,8 εκατ. των ομολόγων λήξεως Φεβρουαρίου 2015, μαζί με πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων. Τα ομόλογα παραδόθηκαν για ακύρωση. Στις 12 Φεβρουαρίου 2015 η ΟΤΕ PLC προχώρησε σε πλήρη αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού των €382,6 εκατ. του ομολόγου μαζί με πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων.

5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Την 1 Απριλίου 2015, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε ως νέα μέλη τους κ.κ. Μανούσο Μανουσάκη, Βασίλειο Καφούρο, Ιωάννη Μάργαρη, Αθανάσιο Μισδανίτη και Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Νικόλαου Καραβίτη, Στυλιανού Πέτσα, Θεόδωρου Ματάλα, Λεωνίδα Φιλιππόπουλου και Χρήστου Καστώρη για το υπόλοιπο της θητείας τους, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2015.

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Στις 7 Απριλίου 2015, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι κατόπιν ανακοινώσεως της εταιρείας τον Ιούλιο 2014, η θυγατρική της εταιρεία OTE plc, προέβη σε επαναγορές ομολόγων συνολικού ονομαστικού ποσού €70,6 εκατ. από τα ομόλογα λήξεως 20 Μαΐου 2016 με κουπόνι 4,625% (ISIN: XS0275776283). Τα επαναγορασθέντα ομόλογα έχουν παραδοθεί προς ακύρωση. Μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς το εναπομείναν ονομαστικό υπόλοιπο των ομολόγων ανέρχεται σε €629,5 εκατ.

Εικοσιπέντε χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει φέτος το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών (17 Μαΐου) και την Διεθνή Ημέρα Μουσείων (18 Μαΐου) διοργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, από τις 15 έως 18 Μαΐου.Εικοσιπέντε χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει φέτος το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών (17 Μαΐου) και την Διεθνή Ημέρα Μουσείων (18 Μαΐου) διοργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, από τις 15 έως 18 Μαΐου.

Με έμπνευση το θέμα της φετινής διεθνούς ημέρα μουσείων, «Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» το τετραήμερο εκδηλώσεων περιλαμβάνει ξεναγήσεις, εικαστικά προγράμματα, τεχνολογικά παιχνίδια και θεατρική παράσταση. Συγκεκριμένα:

«Αέρας, φως, νερό, ξύλο. Μια περιήγηση στο μουσείο τηλεπικοινωνιών» (Ξενάγηση). Γνωριμία με στοιχεία της φύσης και τη συμβολή τους στην εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών.

Παρασκευή 15/5, Δευτέρα 18/5 ώρες: 18.00-19.30

& Σάββατο 16/5 Κυριακή 17/5 ώρες: 17.30-19.00

«Ένα διαφορετικό τηλέφωνο γνωρίζει τον κόσμο παίρνοντας ζωή και χρώμα» (Εικαστικό – Τεχνολογικό πρόγραμμα για παιδιά άνω των 8 ετών). Ένα εργοστασιακό τηλέφωνο βγαίνει για πρώτη φορά από την αποθήκη και γίνεται πηγή έμπνευσης για εικαστικές δημιουργίες και τεχνολογικούς πειραματισμούς.

Σάββατο 16/5,Κυριακή 17/5, ώρες:17.15-19.00

& Δευτέρα 18/5, ώρες:17.45-19.30

«Από τις δυνάμεις της φύσης στις οπτικές ίνες» (Μουσειοπαιδαγωγική δράση για οικογένειες με παιδιά 6-14 ετών). Σ’ ένα περιβάλλον γεμάτο ανεμόμυλους, πραγματοποιείται παρατήρηση του ουρανού με τηλεσκόπια, πειράματα με οπτικές ίνες, αποστολή τηλεγραφημάτων και με αντίγραφα μονωτήρων «κατασκευάζεται» το μουσείο του αύριο.

Σάββατο 16/5 & Κυριακή 17/5, ώρες: 10.00-11.30 & 12.00-13.30

«Η Φάρμα του διαδικτύου» (Θεατρική παράσταση για σχολικές ομάδες). Εκπαιδευτική θεατρική παράσταση για την ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο.

Δευτέρα 18/5 ώρες: 11.00-12.30

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για κρατήσεις θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 210 6201899 και 210 6201999 ή να επισκεφθούν το www.ote.gr/mouseio.

Σημαντικούς σταθμούς της εξέλιξης της ιστορίας της Θεσσαλονίκης από το 1870 έως και το 1956, μαρτυρούν τα πρωτότυπα τηλεγραφήματα του Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ, που παρουσιάζονται στην έκθεση «Λόγος VI: Το Τηλεγράφημα» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στη Θεσσαλονίκη.

Σημαντικούς σταθμούς της εξέλιξης της ιστορίας της Θεσσαλονίκης από το 1870 έως και το 1956, μαρτυρούν τα πρωτότυπα τηλεγραφήματα του Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ, που παρουσιάζονται στην έκθεση «Λόγος VI: Το Τηλεγράφημα» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, καθώς και του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ που θα διαρκέσει έως και 30 Σεπτεμβρίου.

Τα 70 αυθεντικά τηλεγραφήματα εκτίθενται σε σχέση με φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης του σήμερα και του χθες, από τον Σπύρο Στάβερη. Η έκθεση περιλαμβάνει επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό αλλά και τέσσερα ακόμη αντικείμενα, από τη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ: ένα επιτραπέζιο χειριστήριο τηλεγραφίας, ένα μιλλιαμπερόμετρο, έναν επιτραπέζιο επιλογέα τηλεγραφίας, έναν επιτραπέζιο ηλεκτρομαγνήτη.

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ διαθέτει ολόκληρη τη συλλογή του Μιχάλη Τσιπίδη, που περιλαμβάνει περισσότερα από 300 πρωτότυπα τηλεγραφήματα, τα οποία δώρισε ο ίδιος το 2012. Με περισσότερα από 4.500 αντικείμενα και πάνω από 16.000 αρχειακό υλικό, το μοναδικό μουσείο τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, παρουσιάζει τις τηλεπικοινωνιακές επινοήσεις του ανθρώπου από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.ote.gr/mouseio

{gallery}14543{/gallery}